物理AI的起点，也许就在苏州相城这条8.4公里城市道路上 - 爱游戏体育网站

从苏州北站向南行进，在相城区内，有一条双向四车道的道路，名为南天成路。

七年前，这条长度为8.4公里的道路，开始进行智能驾驶的测试工作，当时道路两侧尚有大片未开发的土地。

如今，同一条道路两旁，聚集了超过280家企业，其中三家已在香港交易所上市。

每天，各式各样的智能驾驶车辆在南天成路上频繁往来。

这里，已经发展成为全国智能驾驶产业的重要集聚区。

前不久，第八届智能驾驶大会暨2026环秀湖物理AI产业发展推介会，同样在此地隆重举行。

会议期间，相城区发布了一项三年行动计划：力争使环秀湖物理AI关联产业的总规模突破800亿元。

需要指出的是，该区域在2025年智能网联新能源汽车的产值仅为360亿元。

凭借什么，敢于在三年内实现翻倍以上的增长？

凭借什么，一条普通的城市道路，就能催生出一座“物理AI之城”？

01 真实世界的试验场

故事要从2018年初说起。

那年春天，苏州市相城区在北京举办了一场招商推介会，重点推介智能网联汽车领域。

台下的人群中，有一位名叫曹旭东的年轻人。

他毕业于清华大学工程力学专业，曾在微软亚洲研究院从事多年人工智能研究。

当时，智能驾驶在大多数人眼中，仍被视为“空中楼阁”。

毕竟，直到2016年，国家才首次发布智能网联汽车技术路线图。

曹旭东后来回忆起那次会面时说：“可以感受到的是，相城会把相关领域的先进企业和高端人才都聚集在一起，形成集聚效应，这正是我们所需要的，也是我们被吸引到相城的原因。”

事情发展的速度，超出了许多人的预期。

2018年4月，智加科技的中国总部在此落地。

与此同时，曹旭东创办的智能驾驶科技企业魔门塔（Momenta）正式落户相城高铁新城片区。

这两家公司，后来都成为了行业内的佼佼者。

魔门塔落户苏州高铁新城片区

真正有趣的转折，发生在一年之后。

2019年4月，苏州市发放了首批智能网联汽车路测牌照。

获得牌照的两家企业，Momenta和禾多科技，均位于相城区。

2019年，Momenta与禾多科技分别获得苏州智能网联道路测试牌照苏E2001试和苏E2002试

这意味着什么？

这意味着，无人驾驶车辆被允许合法地行驶在这座城市的道路上。

在此之前，智能驾驶的测试大多在封闭园区和封闭测试场内进行：路线固定、社会车辆被清空、障碍物可以提前布置。

一旦将车辆真正放到城市道路上，各种变量瞬间涌入，复杂程度呈几何级数增长。

行人可能突然横穿马路，违章车辆可能逆行，公交车可能突然并线，路口的标线可能刚被施工围挡覆盖，雨雾天气和夜间照明更是增加了难度。

更棘手的是，一旦发生剐蹭事故，责任如何认定、保险如何理赔、数据归谁管理，这些在社会既定规则中都没有现成的答案。

苏州相城区发放的这批路测牌照，不仅仅是两张凭证，它要求算法开始为真实世界中的意外情况负责。

相城5G自动驾驶示范道路

相城并非全国最早开放道路测试的地区，但在那一批城市中，它确实走在了前列。

专注于干线物流领域的挚途科技，环境感知领域的图达通、承泰科技，软件算法领域的润芯微、吉咖智能，出行领域的T3出行、曹操出行、日产出行等知名企业，纷纷在相城区高铁新城布局落子。

每天，各式各样的智能驾驶车辆在南天成路上频繁往来。

这包括集成了L4级自动驾驶技术的龙舟SPACE银色小巴，有1米多高的无人配送车，有自动驾驶的出租车，也有自动清扫的无人环卫车。

2020年，全国首批实现常态化运营的5G无人公交，就是从南天成路驶出的。

观光车、巡检车、路面检验车等多种车型的应用场景也在不断推陈出新。

如果从经济实力来看，相城在苏州属于“总量偏小、位次靠后”，但近两年在智能和AI领域表现突出，发展步伐迅速。

相城的底气从何而来？

02 敢为人先的先行者

不得不承认，相城背后有一批敢于尝试的人。

回顾这8年来的智能驾驶大会，其政策理念始终具有前瞻性。

2018年10月，首届智能驾驶大会在南天成路旁开幕，这是国内最早举办的智驾品牌盛会之一。

长三角智能驾驶产业示范区启动，专项产业政策同步发布，从核心要素、产业赋能、企业扶持三个方向提供支撑。

这一步恰好踩在了风口上，那一年Momenta的估值超过了10亿美元。

国内自动驾驶领域突然火热起来，资金追逐着项目。

第二年，大会规格升级，成为长三角G60科创走廊智能驾驶产业会议。

超过1500人参加，来自中国、美国、日本的研发团队都来了。

同期还举办了一场国际智能驾驶技术创新大赛，20多支队伍在真实道路上同台竞技。

第二届智能驾驶大会暨2019长三角G60科创走廊智能驾驶产业会议

政策的先行先试，对后来行业的发展起到了关键的铺垫作用。

就在第二届智能驾驶大会上，江苏省车联网先导区揭牌，属于全省首批；8.4公里测试道路一期发布。

还有一份《相城区智能网联汽车示范应用指导意见（试行）》也公开发布，这在全国范围内都属于先行之举。

那份指导意见涉及的内容非常具体，具体到不像一个产业政策：能否载人，能否收费，发生事故谁负责。

你会发现，企业并不担心测试中发生问题，而是担心责任没有明确的边界。

但从这开始，智驾测试企业都吃下了定心丸，产业界也随之迎来了“寒武纪”时刻。

2020年，相城获评江苏省首个数字交通示范区。

全国首批常态化运营的5G无人公交、无人出租车，从这条路上驶出。

2022年时有人做过统计，仅5G无人公交，相城就开通了10条线路，超过20万人次乘坐，累计行驶了39万公里。

39万公里，相当于绕地球接近十圈。

同年，Momenta成为中国智驾行业第一家达到“独角兽”规模的企业。

2022年2月，搭载Momenta方案的第一辆量产车，上汽智己L7正式下线。

智己汽车在发布会上宣布高速高架NOA功能正式上线

车辆从流水线上驶下的那一刻，性质就发生了改变。

之前所有的路测、数据、算法，都是成本；从这辆量产车开始，才称得上是生意。

一个产业集群开始成长起来。

03 从试验场，到产业集群

2022年11月，相城给自己提高了要求。

将全域489平方公里、1906公里道路，全部开放用于测试、示范应用和示范运营。

同时开放高铁新城28.9平方公里、162公里，允许“主驾无人”。

按照当时的说法，这使得苏州成为当时全国开放道路里程最长的城市。

一年后，在第五届智驾大会上。

国内首个跨市、区两级体系的市级云控平台启用。

S17、G524、G312三条智能网联道路同时开通。

其中S17，是国内首条满足车路协同自动驾驶等级的全息感知智慧高速。

基础设施铺设到这种程度，测试的场所开始真正孕育出产业集群。

首先，今年7月8日Momenta在港交所挂牌上市。

14家基石投资者认购了将近一半的发售股份。

GIC和富达国际各出资1亿美元，奔驰和比亚迪也在投资者名单中。

招股书中有几组数字，值得仔细品味。

许可收入占比，2023年为3.1%，2024年为22.1%，2025年为40.1%。

毛利率，分别为17.5%、49.0%、71.6%。

这意味着什么？

研发投入占比很高，收入规模持续扩大、软件授权占比上升、毛利率改善、经调整亏损收窄。

要理解这组数字，首先需要知道一个行业术语：定点。

车企决定在某个车型上使用哪家的智能驾驶方案，这被称为定点。

定点之后是量产，量产之后才会收取许可费。

三年里，Momenta的累计定点从31款增加到180款，正式量产车型从8款增加到68款。截至10月29日，累计量产规模已突破140万台，累计真实行驶里程达到200亿公里。

第一个10万台，用了大约24个月；最近一个10万台，用时不到一个月。

车辆越多，回传的场景越多，模型迭代越快。

产业的拐点从来不在发布会上，而是隐藏在从定点到量产的这条生产线上。

这还只是Momenta一家公司的表现，实际上在苏州高铁新城内，有一个完整的产业集群正在成长。

曹操出行在2021年将全国总部迁至此处。

如今，曹操出行第二代Robotaxi在苏州、杭州、珠海、西安等6座城市运营，车队规模超过200辆。

第三代原生车型Eva Cab没有方向盘，也没有副驾，计划在2027年量产。

就在前几天的智驾大会上，曹操出行CEO龚昕算了一笔账：

Robotaxi每公里成本，大约是有人驾驶车辆的四成；远期行业毛利率可以达到45%。

图达通称，激光雷达累计交付量突破100万台。

新芯航途的X7系列，量产8个月累计出货超过20万颗，搭载在10款量产车型上，并获得了超过40款车型的订单。

10月29日发布的X7 Ultra，大模型算力达到700 TOPS，基于量产智驾模型实测的NPU计算利用率达到98.7%。

基于双X7的L3、L4计算平台，也已获得多个车型项目定点。

新芯航途正式发布大模型芯片X7 Ultra

2025年，相城智能网联新能源汽车产业规模达到711亿元。

2026年，这个产业集群入选国家级中小企业特色产业集群，这是相城的第一个。

这一区域现在有280多家企业、5000多名产业人才，本土企业参与或主导起草的国家、行业、团体标准有49项。

04 在物理世界背后

人工智能的边界，正在从屏幕之内，延伸到真实的物理世界。

通常，我们熟知的大语言模型（如ChatGPT这类LLM），是通过学习语言符号的统计规律，预测下一个词元（token）来实现思考的。

它们擅长聊天和推理，但没有原生的物理、空间、因果动力学直觉。

而物理AI（Physical AI），是一个完整的闭环智能系统（并非单一模型），它使用传感器感知世界、利用世界模型进行预测和规划、再通过电机/机械臂/车轮在真实世界中执行动作，获取反馈后进行修正，也就是【感知→模拟规划→行动→反馈】。

智能驾驶，正是物理AI最典型、最快落地的应用场景。

回顾这次智能驾驶大会，其背后存在一个“三级传导链”。

10月中旬，江苏省数据局、省发改委、省科技厅、省工信厅四部门联合印发了《江苏省物理AI与世界模型高质量数据集建设行动计划（2026—2028年）》：到2028年底，建成覆盖超过100个重点场景的物理AI高质量数据集，面向世界模型前沿建成超过10个具备因果一致性、时空连续性的数据集。

10月27日，在第八届智能驾驶大会上，相城将这两项任务落实为一份KPI。

《环秀湖物理AI产业三年行动计划（2027—2029年）》明确提出：到2029年末，物理AI关联产业规模突破800亿元，集聚上下游企业500家以上，新增各级独角兽及独角兽培育企业8到10家，集聚物理AI高层次人才1万名以上。

对比2025年超过360亿元的产值、280多家企业，这相当于在三年内再造一个自己。

在末端，相城的具体实施路径也是清晰的。

相城规划了四层产业协同矩阵，具体包括模型数据、算力基建、本体执行、融合创新。

在模型层，Momenta的R7已经在量产车上运行。

R7所做的工作，简单来说是将真实里程转化为训练场：先用真实数据学习常识，再在仿真环境中生成长尾场景，通过强化学习反复演练。

在真实路测中很难遇到的极端情况，在仿真环境中可以低成本地重复。

汤元科技发布了Yootta WorldLoop虚实融合闭环训练系统。

面壁智能走的是另一条路，用一半的参数实现同等的智能，使模型能够嵌入终端设备。

汤元还开源了500套房间的家居场景，在Hugging Face（开源平台）的物理AI趋势榜上曾排名第一。

数据层过去是相城最薄弱的环节，但这次有柏川数据、智行众维、简智机器人等企业。

据企业介绍，简智的开源具身数据集单月下载量突破百万，位居全球开源具身数据集首位。

算力层引入了基流科技的全国产高通量交换机、领益智造的AI服务器冷板、纵贯线热控的机器人液冷微系统。

而本体层则是那些熟悉的面孔：图达通、新芯航途、承泰科技、润芯微。

模型越大，在车辆端越难部署。

功耗、成本、可靠性这三座大山压着，通用芯片很难将百亿、千亿参数塞进车内。

XHEART和Momenta的做法，是从模型需求倒推芯片架构，也就是“大模型定义芯片”。

四层齐全之后，一个模型从训练、验证到装进机器，甚至无需走出这条街道。

整体而言，相城规划了四个赋能平台：算力、数据、测试、场景。

还布局了四类前沿场景：枢纽服务、工业场景、商业服务、车机融通。

其中最重要的一项，落在苏州北站。

2027年底，苏州北站综合枢纽将与通苏嘉甬高铁同步投入运营，拥有10台24线，站房面积17万平方米，远期年发送旅客量达到3352万人次。

但在物理AI的场景目标驱动下，相城希望将其打造成全国高铁站城TOD具身智能的第一样板。

但有了这些，就足够了吗？

2026年公开的MemoBench测试显示，由哈佛、MIT、IBM等机构联合评估的10个主流世界生成模型，在“物体重现得分”上最高仅为0.582，未达到0.6（满分1分），技术范式还远未收敛。

也就是说，以高标准来看，物体离开视野后能否正确记住其状态变化，当前最先进的模型集体未能及格。

所以现实是，物理AI还没有标准答案，也不会一蹴而就。

一个星期、一个月后，这套策略可能会再次迭代。

11月6日，相城还将举办一次大会：2026苏州相城国际经贸恳谈周开幕式，主题为“枢纽相城 智创未来”。

从提供道路，到提供场景，所有的铺垫已经就位。

剩下的，是车辆需要一辆一辆地跑，问题需要一个一个地去发现、去解决。

这当然需要时间。

但苏州相城的行动，足以让人感到兴奋，让人充满期待，让人相信：

在这里，我们能够看到未来的物理AI。

本文来自微信公众号 “正解局”（ID：zhengjieclub），作者：正解局，36氪经授权发布。